2000年世纪之交时，中国空军仅装备了40多架现代机战机苏-27SK，其他还包括500多架歼-7、100多架歼-8和近千架歼-6。技术上主力机型属于二代水准，三代机数量太少无法形成优势，以这样的阵容守卫领空相当困难，相比四年前的台海危机优势不大。而且二代中的主力歼-8中距拦射能力不成熟，仿制阿斯派德中距弹的PL-11也不成熟，只能依赖苏-27撑撑门面。
此时的歼-10虽然已经实现首飞，但距离服役还有几年时间，空军开始考虑在歼-7基础上进行改进升级。期待能够快速获得一款安装高性能雷达，以及具备中距拦射能力的高性价比准三代机，接下来成飞就有了两个版本歼-7FS和歼-7MF。前者是技术验证机，后者是准备研制入役的新机型，采用机腹进气、鸭翼布局直观感觉就是一款小歼-10，如果在80年代提出绝对没后来“枭龙”什么事。
歼-7FS技术验证机
歼-7MF战斗机
歼-7FS验证机，改装了很少见的下颌进气道，换装推力更大的涡喷-13发动机改型。同时加装大功率机载雷达、武器系统等，大改后歼-7FS终于具备超视距作战能力，1998年该机成功首飞，2001年完成所有飞行试验。歼-7FS后续测试期间换装新式座舱后天线、双三角翼以及新的垂尾顶部整流罩，虽然最终这个方案被放弃但技术被整合进歼-7MF中。
2000年珠海航展，成飞在展台放摆放了一魔改歼-7MF模型，至少从外型看已经足以令参观者惊呼不已。这哪里还是米格-21完全就是小型F-16，或者未来的歼-10战斗机，米格家族机头进气被彻底抛弃改为矩形机腹进气布局，这样一样机头就有更大空间足以容纳高性能大功率雷达。
歼-7MF战斗机模型
歼-10原型机
歼-7MF所要实现的任务是真正“多用途”，比如强化对地攻击等，另外还要挂载中距弹进行超视距空战。整体要求就是具备三代机主要性能，就跟枭龙当年的要求差不多，同时能够满足国内大量歼-6、歼-7等替换要求。外观上最大表现特征有几点，一、采用机腹进气以腾出空间安装先进雷达，同时具有对地和超视距攻击能力。二、沿用歼-7主起落架设计，能适应较差的野战机场起降要求。三、后机身变化不大保持歼-7系列通用性，可以降低生产成本及维护难度。
歼-7MF战斗机座舱采用整体式圆弧风挡，具有三个下视显示器，同时拥有7个武器外挂架。武器外挂包括机腹1个，机翼两侧各3个，载弹量可达4.5吨，携带弹药包括近距格斗弹，中距雷达制导空空导弹以及火箭弹等。当然注定多用途肯定少不了对地和反舰挂弹能力，不过由于套用老歼-7起落架设计，多少会影响挂载重武器和长度较大武器能力。
歼-7MF战斗机
歼-7MF战斗机
歼-7M由传统三角翼改为双三角翼，平尾和垂尾也是全新的，后掠角面积等参数都有一定变化。另外还有一个重大变化是采用了小鸭翼，前置扰流鸭翼+主翼+平尾是典型的三翼面布局，这对小鸭翼虽然不大但作用不小。安装了大功率雷达和进气道后，飞机重心前移需要鸭翼调整飞行中的重心，三翼面布局也极大提高亚音速格斗性能。
进气道改变后通过增加燃油携带量，以及采用更省油的发动机，可以进一步提高航程及作战半径。歼-7MF计划采用涡喷-13FⅡ型发动机，这是歼-8II配套涡喷-13改进后的双转子涡轮喷气发动机，推力增强到78千牛(约8000千克)。经过各种改进升级歼-7MF性能如下，最快飞行速度1.8马赫，最高升限16000米，滑跑起飞距离650米。预计最大航程2600公里，作战半径约900千米，虽然已经具备超视距作战能力但发动机不够给力，依然存在米格系列短腿的老毛病。
歼-7MF战斗机
歼-7MF战斗机三视图
歼-7MF继承歼-7大量机体设计，甚至可以套用歼-7生产线进行生产，进一步压缩了它的制造成本。预估售价800万美元确实达到初计时的想法，歼-7MF设计思路非常现实，基于歼-7开发一款魔改准三代机，在大量换装歼-6、歼-7战斗机的同时。也希望打开国际军贸市场，在航电设备方面可以由客户选择西方产品，在发动机上采用国产涡喷型号以降低成本，立足国内可靠技术同时减少研制风险系数。
所有设想都相当完美，只不过生不逢时碰上更先进的歼-10就要问世，性能相对弱一些国内没办法装备，同时“枭龙”也已经成为拳头出口产品有人买单，尴尬的时间差出现造成最后无果而终。
珠海航展上的歼-7MF和FC-1
歼-7MF后续LSF方案同样夭折
