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滤波器作为射频前端模块中的核心零部件之一，伴随着5G通信应用领域的拓宽，市场需求大幅提升，国内厂商近年来也在大力布局滤波器中高端市场，推动行业技术水平提高和供应链的日趋完善。然而，当下我国滤波器市场份额还大部分掌握在国外厂商手中，在中美贸易摩擦的大背景下，类似芯片断供这样的“卡脖子”事件，很难说不会在滤波器及其他通信设备核心部件上重演，因此，闪石君认为，未来我国滤波器市场的国产化替代势在必行，但同时也任重道远。
1、滤波器行业基本情况
滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，得到一个特定频率的电源信号，或消除一个特定频率后的电源信号，简单来说，滤波器是用于信号处理的装置。
根据实现方式及应用场景的不同，滤波器可分为LC 滤波器、腔体滤波器、介质滤波器、声学滤波器等。其中LC滤波器应用门槛较低，能适应多数简单的生产场景，主要用于电力谐波治理；腔体滤波器和介质滤波器因具有Q值高、插入损耗低等特点，主要应用于基站设备中，如通信设备的宏基站、小基站等；声学滤波器由于体积小、性能高，更适用于设备尺寸较小、功率较低的智能手机领域。介质滤波器、腔体滤波器、声学滤波器统称为射频滤波器。
此外，根据使用频率不同，还可将声学滤波器分为表面声波滤波器（SAW Filter）和体声波滤波器（BAW Filter）两类。SAW滤波器适用于低频段，在2G/3G/4G通讯时代，SAW滤波器凭借较低成本优势曾主导射频滤波器市场；BAW 滤波器适用于高频段，在5G时代，随着频率从sub-6升级到毫米波，BAW滤波器的性能优势逐渐凸显出来。
在闪石君看来，滤波器产业链其实并不复杂，上游主要以软件与材料供应商为主，但移动端与基站端的供应商有所不同。其中，移动端主要以EDA软件商、压电材料商、封装材料商、陶瓷粉体厂商为主；而基站端是以金属滤波器结构件厂商、陶瓷粉体厂商、谐振器厂商为主。我国滤波器行业起步较晚，本土厂商对上游依赖程度较高。产业链中游以滤波器相关企业、射频部件供应商为主，下游则以通信设备集成商、通信设备商、运营商为主。
2、滤波器行业现状及发展趋势
滤波器是信息处理设备中过滤无效信号的重要元件，目前主要应用于移动端和基站端两大场景。在手机端，随着通信技术从2G发展至5G，通信频段数目也从4个上升至50余个，智能手机为提升自身兼容能力，接收更多的频段，滤波器的配置数量自然要增多；而在基站端，5G基站采用的AAU及mMIMO技术，也导致滤波器的需求量大幅增长（2G/3G时代的基站约需2个滤波器，4G时代每个基站需至多8个滤波器，5G时代每个宏基站需配置192个滤波器）。不同通信技术阶段，手机、基站对滤波器的需求情况如下：
所处 *** 发展阶段
手机频段数量（个/部）
手机滤波器数量（个/部）
基站滤波器配置数量（个）
（根据天线通道设计）
主要用途
2G/3G
4、6
2-4、4-8
2
主要用来消除接收和发射通道的干扰和杂波，使有用信号尽可能无衰减地通过，对无用信号尽可能地衰减，从而实现准确选频
4G
普通机型约8-20、
高端机型17-30
10-30
6-8
5G
50+
20-40
通道设计为64T64R，则使用数量为192；通道设计为32T32R，则数量为96
目前，全球射频滤波器行业正处于快速增长阶段，整体市场规模在2020年达到150亿美元，相比2016年增长了2倍，年均复合增长率31.6%。随着移动通信技术的进一步发展，移动通信频段不断增加、智能移动设备更加普及以及通信基站的大量建设，射频滤波器市场需求还会保持快速增长势头，预计2025年市场规模有望超过302亿美元。
随着滤波器全球市场规模的不断扩大，行业内参与者也在不断增多。目前，国外知名企业主要有思佳讯（skyworks）、博通、村田 *** 所、高通、太阳诱电等，这些企业在滤波器行业经营多年，技术实力处行业领先地位；国内如德清华莹、麦捷科技、信维通信、卓胜微、好达电子、灿勤科技等一些上市或非上市企业近年来也在快速发展之中。
国外企业
企业简介
村田 *** 所（murata）
公司是目前全球领先的元器件制造商，拥有多类面向移动通信的SAW元件产品
高通
公司拥有一整套紧密集成的射频解决方案，包括多模、多频带射频收发器和高通射频前端产品，是全球领先的无线科技创新公司
太阳诱电
公司主要产品包括陶瓷电容器、电感器、声表面波滤波器及模块、能源器件等，公司目前拥有独立的元器件数据库，在生产关于滤波器、电感器等的相关元器件上拥有独立的材料技术与多层技术，目前是少数拥有电子元气件核心技术的企业
思佳讯（skyworks）
公司是专注于射频及无线半导体解决方案的全球领先企业，是多样化模拟、无线电频率和混合信号半导体提供商，在无线 *** 半导体领域特别是RF射频技术拥有无可替代的地位
博通
公司是全球知名有线和无线通信半导体企业，也是率先提供商用FBAR (film bulk acoustic resonator ) 滤波器的公司之一，具备强大的专利优势，约占全球BAW相关发明专利的17%
国内企业
企业简介
德清华莹
公司隶属于中国电子科技集团，主要产品包括声表面波滤波器、声表面波谐振器、声表面波传感器，在晶体材料和声表面波器件领域拥有几十年的生产经验，是国内少数能批量生产移动通信用声表面波滤波器的企业，也是国内外众多著名通信企业的认证供应商
麦捷科技
公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件，是国内一流通信企业的元器件供应商
卓胜微
公司主要产品有射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件，是目前国内少数对标国际领先企业的射频器件提供商之一
好达电子
公司主要产品有滤波器、双工器和谐振器等。随着公司不断发展，已具备成熟的芯片设计、制造及封装测试能力，能够实现生产全流程的自主可控、前后道工序的高效衔接，并在手机滤波器这类被国外厂商“卡脖子”的领域实现技术突破，同时被列入《科技日报》发表
灿勤科技
公司主要产品为介质波导滤波器、TEM 介质滤波器、介质谐振器、介质天线等多种元器件，现阶段公司已实现5G介质波导滤波器大规模生产，在该产品领域拥有较高的市场竞争力。目前公司是全球 5G 通信产业链上游重要的介质波导滤波器供应商
不过，尽管做滤波器的大企业不少，但闪石君通过分析发现，由于滤波器行业具有技术密集型特征，无论在产品设计还是生产制造工艺等方面都具有较高壁垒，在“经验曲线”规律下，美日企业凭借先发优势，掌握大量核心专利技术，在行业中占据主导地位，长期以来，呈现出“强者恒强”的竞争格局。2018年全球SAW滤波器市场份额中，村田（47%）、高通（21%）、太阳诱电（14%）、思佳讯（9%）等企业合计占比达91%；而BAW滤波器的专业度、市场集中度更高，几乎被博通（87%）一家垄断。反观中国方面，目前，中国SAW滤波器产量只占全球1-3%，而BAW滤波器产品占比基本为0。
在国外巨头的长期市场垄断下，国内滤波器厂商整体实力偏弱，产能无法满足国内需求，因此我国滤波器供给长期依赖进口。面对国际贸易摩擦的不断加剧，我国 *** 对高科技产品领域的国产化替代尤为关注，早在2018年《科技日报》专栏“亟待攻克的核心技术”中，滤波器相关技术就被列为国外厂商垄断的“卡脖子”技术。频射芯片行业作为新一代移动通讯技术中的核心产业，也被国家明确列为重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。近年来，我国 *** 还陆续出台一系列促进政策，推动滤波器产业的高质量发展和国产化替代进程。
序号
主要政策
发布时间
制定部门
主要内容
1
《关于推动5G加快发展的通知》
2020年3月
工业和信息化部
加速5G应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础
2
《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》
2019年9月
工业和信息化部
加快发展5G和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展，打造工业互联网平台，加强工业互联网新型基础设施建设，推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用，提高软件工程质量和 *** 信息安全水平
3
《战略性新兴产业分类（2018）》
2018年11月
国家统计局
“移动通信用宽频带滤波器”属于新一代信息技术产业，被明确为战略性新兴产业
4
《知识产权重点支持产业目录（2018年本）》
2018年1月
国家知识产权局
“下一代射频芯片”属于新一代信息技术产业，被明确为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业
5
《“十三五”国家信息化规划》
2016年12月
国务院
加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署
6
《工业“四基”发展目录（2016年版）》
2016年11月
国家制造强国建设战略咨询委员会
“高性能滤波器”被明确为新一代信息技术产业领域的核心基础零部件 （元器件）
7
《中国制造2025》
2015年5月
国务院
着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）和设计工具，突破关系国家信息与 *** 安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力
随着商用5G时代的到来，大众对终端通讯设备的使用数量快速提升，对射频滤波器的需求也相应增加。而中国作为滤波器市场的需求大国，自给率严重不足，闪石君通过查找公开资料统计，中国SAW滤波器消费量从2015年的144.8亿颗增加至2019年的155亿颗，但SAW滤波器的自主产能仅由2亿颗增长至6.6亿颗，自给率为4.3%，由此可知，滤波器国产化替代空间巨大。
在滤波器行业，专利技术是主要行业壁垒，从设计、生产、封装到验收均会涉及发明专利，从1970年至今，全球范围内与滤波器相关的发明专利超过8000项，专利所有者多数为国外滤波器龙头厂商。不过，随着时间推移，SAW滤波器相关专利权保护期将陆续结束，并且现阶段海外厂商愈发集中资源专注于BAW滤波器这类高端市场，对需求量较大但较为低端的SAW滤波器研发工作逐渐放缓，因此国内企业可顺势从SAW滤波器领域进行技术突破，提升整体行业技术水平和本国产品市占率。
目前业内很多企业也正朝着这个方向努力，通过自主开发或与研究机构的研发合作，在滤波器前道工序（如德清华莹具备的3-8英寸钽酸锂晶片生产能力）和后道封装工序（如麦捷科技2016年募投4.5亿用于终端SAW封装工艺开发与生产项目）等方面技术都在逐渐成熟，不少企业已具备为小米、华为等手机厂商供应SAW滤波器的能力。
闪石君认为，随着通信技术的进一步发展，滤波器在通信领域的需求和地位都将持续提升，在我国自给率严重不足的情况下，国产化替代成为未来行业发展的主旋律，既是出于对国家安全的考虑，也是行业市场化发展趋势使然。同时，我国坐拥庞大的移动设备需求市场，以及 *** 对滤波器等高科技产品的持续政策支持，在此有利环境下，未来滤波器国产化率也必将稳步提升。
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